Financieel plan maken

Overzicht en inzicht. Nieuw financieel plan maken?

Of u nú een belangrijke financiele beslissing moet nemen of uw financiële toekomst opnieuw wilt organiseren. Een nieuw overzicht van uw huidige financiële situatie helpt u sneller beslissen. 

Met een financieel plan hebt u overzicht en inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen. Bij verschillende levensgebeurtenissen. Financiele planning is nooit helemaal af. Want uw situatie verandert.

Een nieuw financieel plan is daarom een handig hulpmiddel. En dat is precies wat u nodig hebt voor het maken van een bewuste keuze over uw:

  • Pensioen
  • Lijfrente
  • Vermogen
  • Financiele zorg voor uw nabestaanden
  • Nalatenschapsplanning (Schenk- en Erfbelasting)
  • Stamrecht-BV
  • Gouden handdruk
  • B.V.- en dividend- / inkomensplanning
  • Kapitaalverzekeringen
  • Inkomen bij ziekte / arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
  • Hypotheek
  • En meer...

Voordelen financieel plan

  • Integraal financieel overzicht
  • Waar zegt u ja of nee tegen?
  • Meer financiele rust

Onafhankelijk financieel advies

Een financiele planning is een handig overzicht dat u uitstekend kunt gebruiken bij veel verschillende financiele vraagstukken. Nu en in de toekomst!

Wij zijn een onafhankelijk financieel adviseur pensioen, inkomen en vermogen. En erkend Register Pensioen Adviseur (RPA). Samen met u zorgen wij ervoor dat u een overzicht krijgt wat u helpt om bewuste financiele keuzes te maken voor uw financiele toekomst. Grondig en helder.

Toekomstplannen begroten met financiele planning

Dit begint bij uw wensen, eisen en doelstellingen. Deze worden grondig en helder vertaald naar een financieel plan. Daarmee kunnen al uw advies- en onderzoeksvragen duidelijk worden beantwoordt. Wat zijn de gevolgen van uw keuze? 

Haalbaarheidsanalyse

  • Wat is de financiele impact van uw plan?
  • Is dit haalbaar?
  • Wat is er nog nodig om uw doelstellingen te realiseren?

Bent u ondernemer? Klik dan hier...


Financieel overzicht

Levensgebeurtenissen en financiele planning

Verschillende levensgebeurtenissen hebben invloed op uw financiele huishouding en planning.

Bijvoorbeeld:

  • Gaan samenwonen / trouwen / kinderen krijgen
  • Een eigen onderneming starten
  • (Eerder) met pensioen gaan
  • Nieuwe baan accepteren
  • Ziek / arbeidsongeschikt raken
  • Overlijden

Gebeurtenissen met gevolgen voor uw persoonlijke en financiele huishouding. Privé en zakelijk. Een nieuw  integraal financieel plan geeft u overzicht.

Wat is uw adviesvraag?

Helder en grondig beantwoorden van onderzoeksvragen


Wanneer is het een goed moment om een nieuw financieel plan te maken?

  • Overzicht en inzicht in pensioeninkomen
  • Eerder of later met pensioen gaan
  • Keuzemogelijkheden bij pensionering: Wat sluit goed aan?
  • Welke pensioen of lijfrente uitkering aankopen?
  • Is er voldoende inkomen voor mijn partner na mijn overlijden?
  • Wat is mijn inkomen als ik ziek of arbeidsongeschikt raak?
  • Welke financiele gevolgen zijn er als ik een eigen onderneming start?
  • Wat is er nog nodig om mijn inkomensplanning goed geregeld te hebben?
  • Al uw financiele vragen

 


Een geruststellende gedachte


Met een actueel financieel plan kunt u op basis van een helder overzicht bewuste keuzes maken. 


Financieel plan maken?

Financiele planning = Scenarioplanning en impactanalyseFinanciele planning | www.pabg.nl


Welke gebeurtenis heeft welke financiele gevolgen? 

Voor een totaaloverzicht nu en later: Bewuste keuzes maken


Uw inkomen, vermogen, schulden en uitgaven. Bij een financiele planning grijpen deze onderdelen in elkaar. Zo ontstaat een actueel totaal financieel overzicht. Dan kunt u gemakkelijker financiële keuzes en plannen maken. 


een nieuw financieel plan maken?

Fit Financieel Plan

Periodiek updaten


Hebt u eenmaal een financieel plan gemaakt? Dan is het eenvoudig bij te houden.

Uw financiële situatie verandert. Een fit financieel plan is daarom actueel. En houdt u grip op de ontwikkelingen. Dan kunt u tijdig bijsturen. Een gerustellende gedachte!

Voordelen financieel plan

  • Integraal financieel overzicht
  • Bewuste keuzes maken
  • Meer financiële rust


meer weten over uw financiele planning?

Hebt u een vraag of wilt u een financiele planning laten maken?


Neem dan contact met ons op. 

U kunt ons altijd bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina