Financiële planning

Overzicht en inzicht: Financiële planning

Of u nú een belangrijke financiële beslissing moet nemen of uw financiële toekomst wilt organiseren. Overzicht van en inzicht in uw financiële nu helpt u sneller beslissen. 

Financiële planning is een goede keuzehulp. Voor het zorgvuldig beantwoorden van uw financiële onderzoeks- en adviesvragen en het maken van bewuste keuzes.

Financiële planning: Tijd voor een frisse blik!


Een financiële planning begint met uw huidige persoonlijke en zakelijke financiële situatie cijfermatig en overzichtelijk in beeld te brengen.

Daarna worden uw toekomstplannen uitgewerkt. Denk daarbij aan uw wensen, eisen en doelstellingen. 

Zo ziet u in één oogopslag de financiële impact van uw plan. Én krijgt u inzicht in de haalbaarheid daarvan.

Wat is er nog nodig om uw doelstellingen te realiseren?

Kortom: Uw advies- en onderzoeksvragen helder beantwoordt. 

Financieel overzicht bij levensgebeurtenissen


Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, verhuizen, (eerder) met pensioen gaan, een onderneming overnemen of staken. Of scheiden / uit elkaar, arbeidsongeschikt raken of een plotseling overlijden.

Gebeurtenissen met financiële impact waarbij een financieel plan u rust kan geven.

Welke adviesvraag hebt u?


Wat is mijn financiële situatie nú? En wat als een bepaalde levensgebeurtenis was voorgevallen? 

Een financiële planning helpt u met het grondig en helder beantwoorden van uw adviesvragen. 

  • Wanneer kan ik met pensioen?
  • Welk pensioeninkomen krijg ik?
  • Welk inkomen is er voor mijn partner geregeld na mijn overlijden?
  • Wat is mijn inkomen als ik ziek/arbeidsongeschikt raak?
  • Moet ik mijn hypotheek aflossen?
  • Wij gaan uit elkaar. Wat betekent dit voor mijn pensioen en oudedagsvoorzieningen?
  • Wat is er nog nodig om mijn inkomensplanning goed geregeld te hebben?
  • Welke maatregelen sluiten goed aan?



Een geruststellende gedachte


Met een financiële planning kunt u op basis van een financieel overzicht en vooruitzicht uw onderzoeksvragen grondig en helder beantwoorden. 


Financieel plan maken?

Financiële planning is scenarioplanning en impactanalyse


Scenarioplanning laat zien welke gebeurtenis (scenario) zoals ouderdom, ziekte/arbeidsongeschiktheid, overlijden, schenken of erven, onderneming staken, welke financiele gevolgen
(impact) heeft.

Bewuste keuzes maken


Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke, bedrijfsmatige financiële situatie. Dit is uw inkomen, vermogen, schulden en uitgaven. Deze onderdelen worden gecombineerd in een financieel plan met lange termijnprojecties. U kijkt als het ware vooruit.

En daarmee beschikt u over een totaaloverzicht van uw financiële posities nu en later. Dan kunt u gemakkelijker financiële keuzes maken én die goed aansluiten op uw situatie. 


Een fit financieel plan

Periodiek updaten

Fit Financieel Plan


Hebt u eenmaal een financieel plan gemaakt, dan is het eenvoudig om dit periodiek bij te houden. Uw financiële situatie verandert.

En elk jaar zijn er nieuwe fiscaal/juridische veranderingen. En dat heeft invloed op uw financiële planning.

Een fit financieel plan is zoveel mogelijk actueel. Daarmee blijft u het overzicht houden op de ontwikkelingen. En kunt u tijdig bijsturen waar nodig.

Voordelen financieel plan

  • Integraal financieel overzicht
  • Bewuste keuzes maken
  • Meer financiele rust


meer weten over uw financiële situatie nú?

Hebt u een vraag of wilt u een Financiële planning laten maken?


Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina