Specialist in pensioen-, oudedags- en inkomensvoorzieningen
 
Home   Ondernemer Werkgever Werknemer
 

Over ons

 Actualiteiten Offerte Contact

  ►Pensioenconsultancy

    
 Directeur-grootaandeelhouder ► Werkwijze Pensioenconsultancy

 Pensioenconsultancy verlenen wij u op project- of uurbasis. Enkele veelvoorkomende diensten treft u links op deze pagina aan. Maatwerk in uw situatie staat daarbij centraal.

Afhankelijk van het door u gevraagde advies stellen wij een opdrachtbeschrijving, lijst van werkzaamheden en urenbegroting op. Zodoende hebt u inzicht in ons plan van aanpak en de kosten voor het advies.

Op consultancydiensten zijn onze 'Algemene voorwaarden voor pensioenadvisering' van toepassing. Deze algemene voorwoorden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09138964 en kunt u ook op deze website raadplegen.

Samenvattend:
 1. Inschatting van het werk
 2. Stappenplan en de tijdslijnen waarbinnen de opdracht kan worden uitgevoerd
 3. Kostenbegroting
4. Offerte (samenvatting 1, 2 en 3) voor uw opdracht
 
  Onze werkwijze
Fase 1
Inventariseren
 

Uw vraagstelling en wensen
 

Fase 2
Analyseren
  Uw huidige situatie
 
Fase 3
Rapporteren
  Bevindingen, conclusies en advies fase 1 & 2. Door naar fase 4?
 
Fase 4
Implementeren
  Advies opvolgen / Begeleiding / Presentatie / Verzorgen / Bemiddelen
 
Fase 5
Onderhouden (doorlopend)
  Nazorg

► Pensioenconsultancy én intermediaire diensten?


 Het kan voorkomen dat er binnen uw situatie uiteenlopende aandachtspunten bestaan. Deze onderdelen kunnen, desgewenst, ook via ons adviesbureau worden verzorgd.
Hierbij staat het daadwerkelijk inrichten, aanvragen en beheren van een financieel product centraal. Als onafhankelijk adviesbureau werken wij samen met toonaangevende pensioen-, levens- en inkomensverzekeraars waarvoor u via onze bemiddeling een financieel product kunt aanschaffen.

Voordat u via ons adviesbureau een financieel product bij een financiële aanbieder waarmee ons adviesbureau samenwerkt aanvraagt, doorlopen wij met u een adviestraject.

In een adviestraject gaan wij samen met u na of en eventueel welk financieel product goed aansluit bij uw situatie. Om dat goed te kunnen beoordelen inventariseren wij uw financiële positie, doelstellingen, kennis/ervaring en risicobereidheid en baseren daarop onze aanbevelingen.

Het is onze doelstelling dat u daarmee inzicht krijgt om een goede afweging en bewuste keuze te maken. Dat kan ook inhouden dat er geen (nieuw) financieel product nodig is.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen werkt hiervoor op project-/uurbasis.

Heeft u vragen over uw situatie of wenst u een een oriënterend adviesgesprek? Neemt u dan contact met ons op.
< terug naar boven >


 DIENSTENPAKKET

 ► Pensioenanalyse
     
     √ Bepalen pensioentoezegging en -uitvoering:
         Eigen beheer - e/o combinatie met - Verzekeren

     √ Analyse, conclusies en aanbevelingen bestaande
         DGA pensioenregeling Eigen beheer - e/o
         combinatie met - Verzekeren
     
      √ Pensioenreglement actualiseren:
          Sociaal / fiscaal / juridische regelgeving
     
      √ Berekenen actuariële reserve en dotatie bij Eigen
         beheer - of combinatie met - deels verzekeren
     
► Bestaande / nieuwe contracten
       
       √ (Bestaande) contracten beheren
          (begeleiding/nazorg)
             
► Pensioenrapport:
     
      √ Analyse, conclusies en aanbevelingen
     
      √ Sociale zekerheid / Ondernemersvoorzieningen
         (Beroepspensioen / Eigen beheer / DGA pensioen)
     
      √ Privé-voorzieningen
     
      √ Uw (gezins)situatie, levensloop, carrière en
         wensen in verhouding tot het bovenstaande
   
      √ Beoordelen voorzieningen (o.a. overlijden) voor:
          - Sleutelpersoon onderneming (Key-person)
          - Compagnonvoorziening
          - Belastingclaim fiscale reserves        

► Praktijksituaties
     
      √ Second opinion
     
      √ Echtscheiding
     
      √ Uitdiensttreding/staken
     
      √ Overlijden t.b.v. uw nabestaande
      
      √ Arbeidsongeschiktheid
 
      √ Pensionering
 
      √ Emigratie
► Maatwerk - Compleet pakket?
     
      √ Op aanvraag
Logo&Huisstijl ontworpen door Connexx Reclamebureau Copyright © 2012- Pensioen Adviesbureau Gerritsen Disclaimer&Privacy