► Pensioenconsultancy


Pensioenconsultancy is een dienst in de meest ruime zin van pensioen-, oudedag- en inkomensgerelateerde vraagstukken waarvoor u ons op objectieve basis kunt inschakelen. Deze dienst verlenen wij op project- en uurbasis.

Na een oriënterend adviesgesprek maken wij een:

1. Inschatting van het werk;
2. Stappenplan en de tijdslijnen waarbinnen de opdracht kan worden uitgevoerd;
3. Kostenbegroting;
4. Offerte (samenvatting 1, 2 en 3) voor uw opdracht.

Meer informatie over onze consultancydiensten voor:
 

Directeur-grootaandeelhouder

Zelfstandig ondernemer

Werkgever

Werknemer/Particulier

< terug naar boven >

► Intermediaire diensten

Hierbij staat het daadwerkelijk inrichten, aanvragen en beheren van een financieel product centraal. Als onafhankelijk adviesbureau werken wij samen met toonaangevende pensioen-, levens- en inkomensverzekeraars waarvoor u via onze bemiddeling een financieel product kunt aanschaffen.

Voordat u via ons adviesbureau een financieel product bij een financiële aanbieder waarmee ons adviesbureau samenwerkt aanvraagt, doorlopen wij met u een adviestraject.

In een adviestraject gaan wij samen met u na of en eventueel welk financieel product goed aansluit bij uw situatie. Om dat goed te kunnen beoordelen inventariseren wij uw financiële positie, doelstellingen, kennis/ervaring en risicobereidheid en baseren daarop onze aanbevelingen.

Het is onze doelstelling dat u daarmee inzicht krijgt om een goede afweging en bewuste keuze te maken. Dat kan ook inhouden dat er geen (nieuw) financieel product nodig is.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen werkt hiervoor op project-/uurbasis.

Lees meer over pensioen-, oudedag- en inkomensverzekeringen voor:
 

Directeur-grootaandeelhouder

Zelfstandig ondernemer

Werkgever

Werknemer/Particulier

< terug naar boven >