►
Pensioenconsultancy
Pensioenconsultancy is een dienst in
de meest ruime zin van pensioen-, oudedag- en inkomensgerelateerde
vraagstukken waarvoor u ons op objectieve basis kunt inschakelen. Deze
dienst verlenen wij op project- en uurbasis.
Na een
oriënterend adviesgesprek maken wij een:
1. Inschatting van het werk;
2.
Stappenplan en de tijdslijnen waarbinnen de opdracht kan worden uitgevoerd;
3. Kostenbegroting;
4.
Offerte (samenvatting 1, 2 en 3) voor uw opdracht.
Meer informatie over onze consultancydiensten voor:
< terug naar boven >
► Intermediaire diensten
Hierbij staat het
daadwerkelijk inrichten, aanvragen en beheren van een financieel product
centraal.
Als onafhankelijk adviesbureau werken wij samen met toonaangevende pensioen-,
levens- en inkomensverzekeraars waarvoor u via onze bemiddeling een
financieel product kunt aanschaffen.
Voordat u via ons adviesbureau een financieel product bij een financiële
aanbieder waarmee ons adviesbureau samenwerkt aanvraagt, doorlopen wij
met u een adviestraject.
In een adviestraject gaan wij samen met u na of en eventueel welk
financieel product goed aansluit bij uw situatie. Om dat goed te kunnen
beoordelen inventariseren wij uw financiële positie, doelstellingen,
kennis/ervaring en risicobereidheid en baseren daarop onze
aanbevelingen.
Het is onze doelstelling dat u daarmee inzicht krijgt om een goede
afweging en bewuste keuze te maken. Dat kan ook inhouden dat er geen
(nieuw) financieel product nodig is.
Pensioen Adviesbureau Gerritsen werkt hiervoor op project-/uurbasis.
Lees meer over pensioen-,
oudedag- en inkomensverzekeringen voor:
< terug naar boven >