► Onze dienstverlening

Pensioen Adviesbureau Gerritsen biedt u een totaalpakket dienstverlening: Pensioenconsultancy én Intermediaire diensten.

Als RPA érkend Registerpensioenadviseur, hebben wij de Gedragscode RPA Registerpensioenadviseur onderschreven.

Dit betekent onder meer dat uit onze adviezen blijkt:
√ dat uw belangen voorop staan
√ er sprake is van een onpartijdige analyse
√ dat wij u op alternatieven hebben gewezen
√ op de eventuele risico's van het financiële product is gewezen
√ het pensioenadvies zorgvuldig is, dat uw omstandigheden en behoeften zijn onderzocht en vastgelegd

Voor de overige regels binnen deze Gedragscode, verwijzen wij u graag naar de website van de Stichting Assurantie Registratie (SAR) / RPA, onderdeel 'Gedragscode'.

Een indruk van onze dienstverlening:
 

Accountant / Boekhouder	Actuariële (her)berekeningen DGA-pensioen, stamrechtconstructies, Fiscale Oudedagsreserve, Stakingswinst en overige fiscale ondernemersfaciliteiten
Bereiken pensioendatum	(Her)berekenen en aanvragen van pensioen-, sociale- en verzekeringsuitkeringen alsmede communicatie naar uitvoerders
Echtscheiding	Berekenen verdeling pensioen / verzekeringsvoorzieningen en communicatie naar uitvoerders
Ondernemer worden	(Her)berekenen pensioensituatie en risicoanalyse, benutten ondernemersfaciliteiten, bedrijfscontinuïteit waarborgen
Ondernemingsraad	Een second opinion, begeleiding en nazorg bij wijzigingsvoorstellen op het gebied van pensioen- en inkomensvoorzieningen
Overlijden	Aanvragen van pensioen-, sociale- en verzekeringsuitkeringen alsmede communicatie naar uitvoerders
Pensioen opbouwen	(Her)berekenen pensioeninkomen bij vroegpensioen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid
Second opinion	Een tweede oordeel of advies bij uiteenlopende situaties op collectief en individueel niveau
Verzekeringsvoorzieningen	Raadgeving en aanbevelingen pensioen-, zorg- en inkomensvoorzieningen op collectief en individueel niveau voor ondernemers, werkgevers en werknemers
Werkgever	Personele voorzieningen op het gebied van ziekte/arbeidsongeschiktheid, secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfscontinuïteit
Wisseling werkgever	Waarde-overdracht pensioen, communicatie naar uitvoerders, (her)berekenen pensioeninkomen bij vroegpensioen, ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid

< terug naar boven >

► Pensioenconsultancy

Pensioenconsultancy is een dienst in de meest ruime zin van pensioen-, oudedag- en inkomensgerelateerde vraagstukken waarvoor u ons op objectieve basis kunt inschakelen. Aansluitend op het door u gevraagde advies stellen wij een opdrachtbeschrijving, lijst van werkzaamheden en verwachte tijdsbesteding voor het project op. Zodoende hebt u vooraf inzicht in ons plan van aanpak en de kosten voor het advies.

Lees meer over ons dienstenpakket voor u als:

Directeur-grootaandeelhouder

Zelfstandig ondernemer

Werkgever

Werknemer

< terug naar boven >

► Intermediaire diensten

Hierbij staat het daadwerkelijk inrichten, aanvragen en beheren van een financieel product centraal. Als onafhankelijk adviesbureau werken wij samen met toonaangevende pensioen-, levens- en inkomensverzekeraars waarvoor u via onze bemiddeling een financieel product kunt aanschaffen.

Aansluitend op het door u gevraagde advies stellen wij een opdrachtbeschrijving, lijst van werkzaamheden en verwachte tijdsbesteding voor het project op. Zodoende hebt u vooraf inzicht in ons plan van aanpak en de kosten voor het advies.

Voordat u via ons adviesbureau een financieel product bij een financiële aanbieder waarmee ons adviesbureau samenwerkt aanvraagt, doorlopen wij met u een adviestraject.

In een adviestraject gaan wij samen met u na of en eventueel welk financieel product goed aansluit bij uw situatie. Om dat goed te kunnen beoordelen inventariseren wij uw financiële positie, doelstellingen, kennis/ervaring en risicobereidheid en baseren daarop onze aanbevelingen.

Het is onze doelstelling dat u daarmee inzicht krijgt om een goede afweging en bewuste keuze te maken. Dat kan ook inhouden dat er geen (nieuw) financieel product nodig is.

Lees meer over pensioen-, oudedag- en inkomensverzekeringen voor:

Directeur-grootaandeelhouder

Zelfstandig ondernemer

Werkgever

Werknemer

< terug naar boven >

► Presentaties / Informatiebijeenkomsten

Voor belangenorganisaties, collega-adviseurs (accountant, boekhouder, administratiekantoor) en hun relaties of werkgevers, verzorgen wij in samenspraak informatiebijeenkomsten bij actuele ontwikkelingen of gerichte thema's op het gebied van pensioen, zorg- en inkomensvoorzieningen.